Excel 365到Salesforce自动化数据同步工作流 | n8n无代码解决方案
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此工作流展示了一种无代码方法,用于基于来自Excel 365(Microsoft Excel的在线版本)的数据创建Salesforce账户和联系人。对于使用常规Excel文件的版本,请查看此工作流。

运行工作流:

确保Excel 365和Salesforce都已通过n8n进行身份验证。
准备一个包含联系人及其账户名称的Microsoft Excel工作簿:

在工作流的Microsoft Excel节点中选择工作簿和工作表,然后配置要读取数据的范围:

点击n8n画布底部的执行工作流按钮:

工作原理:

工作流首先按名称搜索现有的Salesforce账户。然后根据账户是否已存在于Salesforce中而分支。如果账户尚不存在,将创建该账户。数据在两条分支重新汇合之前进行规范化。最后,根据需要创建或更新Salesforce中的联系人。

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