## 工作流概述
这个n8n工作流允许您通过自动化表单和电子邮件序列快速生成和发送发票，收集客户缺失的账单信息。它集成了Microsoft Outlook和QuickBooks Online来处理完整的账单流程：从请求到发票生成，减少手动数据输入和在应用程序之间切换浪费的时间。
## 适用对象
非常适合自由职业者、服务提供商或希望简化发票流程而无需与客户来回沟通的团队。
## 前置条件
– Microsoft Outlook凭证
– QuickBooks Online OAuth2凭证
## 工作原理
1. **触发器**：通过填写包含客户邮箱、发票金额、描述和产品的表单手动启动工作流
2. **发送请求邮件**：向客户发送预写邮件，要求提供账单详细信息
3. **收集信息**：客户通过托管表单提交账单姓名和地址
4. **在QuickBooks中添加/查找客户**：如果客户不存在，则创建新记录；否则使用现有客户
5. **生成发票**：使用提交的信息和选定的产品创建QuickBooks发票
6. **发送发票**：使用QuickBooks原生界面自动将发票通过邮件发送给客户
## 使用场景示例
– 自由职业者在发送发票前请求账单信息
– 小型企业为新客户开具发票而无需手动输入QuickBooks
– 销售或运营团队希望通过几次点击通过邮件请求账单信息
– 自动化新客户入职或服务请求的跟进
## 设置说明
– 连接您的Outlook和QuickBooks凭证
– 在`Enter Client Details`节点的下拉列表中添加您的产品
⚠️ 确保产品名称**完全匹配**QuickBooks中的项目
– 在`Create A New Invoice`节点中选择税码
– 在`Send Invoice Request`Outlook节点中自定义邮件消息以反映您的品牌声音
## 使用方法
– 从`Enter Client Details`节点复制公共URL（这样您就不必在n8n内部手动触发工作流）
– 每次需要为客户开具发票时，打开表单并填写：
– 客户邮箱
– 产品/服务名称
– 发票金额和描述
– 客户收到提示填写账单信息的邮件
– 提交后，系统自动创建并发送QuickBooks发票
## 自定义选项
– 添加对多行项目的支持
– 如果表单在一天内未完成，自动发送提醒邮件
– 为已发送/已支付发票添加内部日志记录（Google Sheets、Airtable等）
## 为什么有用
这个工作流消除了账单流程中的摩擦。与其追着客户要信息并将数据复制到QuickBooks中，不如发送一封邮件，让自动化完成其余工作。它节省时间、减少错误，并使开具发票感觉无缝——同时仍让您保持控制。
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