🚀 这个模板的功能
当HubSpot中创建新交易时，自动通过结合公司域名和您定义的购买群体标准（部门、资历、国家、职位）来查找和丰富关键联系人。然后将这些联系人推送到HubSpot，并通过电子邮件向您的团队发送包含直接HubSpot链接的清晰摘要，确保不会遗漏任何决策者。
开始之前，请确保您拥有：
购买群体标准Excel文件 – 包含两个工作表：
– 购买群体参考值（参考列表）
– 您的购买群体标准（您定义筛选条件的地方）
在设置过程中，您需要将Excel文件导入到Google Sheets。
❓ 解决什么问题？
当创建新机会/交易时，销售团队经常错过相关的决策者（例如销售副总裁、市场总监）。此模板搜索这些人，丰富他们的联系数据，在HubSpot中添加/更新他们，并通过一目了然的表格通知您的团队。
🧰 先决条件：
要使用此模板，您需要：
– 自托管或云端的n8n实例
– Surfe API密钥（用于人员搜索和批量丰富）
– 具有访问您标准表的Google Sheets账户（OAuth2或服务账户）
– HubSpot开发者账户（用于HubSpot交易触发器）
– HubSpot普通账户（包含您的交易、联系人、公司）
– Gmail账户用于发送丰富摘要邮件
– 工作流JSON文件（包含在本教程中）
– 购买群体标准Excel文件（包含在本教程中）
📌 您的输入（Google Sheets）
此工作流使用包含两个标签页的Google Sheet：
– 购买群体参考值 – 部门和资历列所有可用选项的只读参考列表。您将使用此列表选择搜索筛选器。
– 您的购买群体标准 – 您定义工作流中实际使用的筛选器的表格。
⚠️ 开始之前：将提供的Excel文件导入到您的Google Sheets账户中，确保两个标签页与模板中完全一致。
如何填写”您的购买群体标准”标签页：
– 部门（A列）→ 从参考标签页中选择一个或多个值。只有包含值的行将用于搜索。
– 资历（B列）→ 从参考标签页中选择一个或多个值。只有包含值的行将用于搜索。
– 国家（C列）→ 输入任何ISO Alpha-2国家代码（例如fr、gb、de）。这是自由文本筛选器。
– 职位（D列）→ 输入您想要搜索的任何职位关键词（例如CTO、市场总监）。这也是自由文本筛选器。
工作流将从每列读取填充的单元格，清理重复项，并将它们传递给Surfe人员搜索API。
⚙️ 设置说明
4.1 🔐 在n8n中创建您的凭据
4.1.1 📊 Google Sheets OAuth2 API
– 转到n8n → 凭据
– 创建新凭据：
– 类型：Google Sheets OAuth2 API
– 将打开一个弹出窗口，您可以从那里登录到您的Google账户，从中读取Google Sheets
4.1.2 📧 Gmail OAuth2 API
– 转到n8n → 凭据
– 创建新凭据：
– 类型：Gmail OAuth2 API
– 将出现一个弹出窗口，您可以使用链接到Gmail的Google账户登录
– 确保在提示时授予电子邮件发送权限
4.1.3 🚀 Surfe API
– 在您的Surfe仪表板中 → 使用Surfe API → 复制您的API密钥
– 转到n8n → 凭据 → 创建凭据
– 选择凭据类型：Bearer Auth
– 命名为类似SURFE API Key
– 将您的API密钥粘贴到Bearer Token中
– 保存
4.1.4 🎯 HubSpot OAuth2 API
– 转到n8n → 凭据 → 创建凭据 → HubSpot Oauth2 API
– 确保选择您的普通HubSpot账户，其中包含您的公司、交易和联系人，而不是hubspot-developers-xxx.com
4.1.5 🔓 HubSpot私有应用令牌
– 转到HubSpot → 设置 → 集成 → 私有应用
– 创建具有以下范围的应用程序：
– crm.objects.contacts.read
– crm.objects.contacts.write
– crm.schemas.contacts.read
– 保存应用令牌
– 转到n8n → 凭据 → 创建凭据 → HubSpot App Token
– 粘贴您的应用令牌
4.1.6 🎯 HubSpot开发者API：
– 要使用HubSpot触发器节点，您需要设置HubSpot开发者API
– 要配置此凭据，您需要HubSpot开发者账户和：
– 客户端ID：创建公共应用后生成
– 客户端密钥：创建公共应用后生成
– 开发者API密钥：从您的开发者应用仪表板生成
– 应用ID：创建公共应用后生成
4.2 📥 导入和配置N8N工作流
– 将提供的JSON工作流导入到N8N
– 创建新的空白工作流
– 点击左上角的…
– 从文件导入
4.2.1 🔗 将节点链接到您的凭据
在工作流中，将您新创建的凭据链接到此列表中的每个节点：
– Google Sheets → 凭据连接 → Google Sheets账户
– Gmail节点凭据连接 → Gmail账户
– HubSpot: Create or Update → 凭据连接 → HubSpot App Token账户
– HubSpot Get Company → 凭据连接 → HubSpot App Token账户
– HubSpot get deal → 凭据连接 → HubSpot App Token账户
– HubSpot Trigger → 凭据连接 → HubSpot开发者账户
– HTTP节点GET deal associated companies from HUBSPOT → 凭据类型 → Hubspot OAuth2 API
– Surfe HTTP节点：
– 认证 → 通用凭据类型
– 通用认证类型 → Bearer Auth
– Bearer Auth → 选择您之前创建的凭据
4.2.2 🔧 Google Sheets READ CRITERIAS节点的额外设置：
– 在Document → By URL中粘贴您的Google Sheets URL
– 选择工作表”您的购买群体标准”
5. 🔄 此N8N工作流如何工作
1. 在HubSpot中创建新交易，触发工作流
2. 工作流检索与该交易关联的公司域名
3. 从您的Google Sheet读取购买群体标准（部门、资历、国家、职位）
4. 这些标准与公司域名结合，为Surfe的人员搜索API创建搜索负载（每次运行限制为200人）
5. 匹配的联系人发送到Surfe的批量丰富API以检索电子邮件、电话号码和其他详细信息
6. n8n轮询Surfe，直到丰富作业完成
7. 提取丰富的联系人数据并筛选，只保留至少有一个有效电子邮件或电话号码的联系人
8. 这些联系人在HubSpot中创建或更新
9. 最后，向您的团队发送Gmail摘要邮件，包含新创建或更新的联系人的清晰表格和直接查看它们在HubSpot中的链接
🧩 使用案例
– 新创建的交易 → 立即发现其余的购买群体并丰富联系人
🛠 自定义想法
– 🔁 为失败的Surfe丰富作业添加重试逻辑
– 📤 将丰富的联系人记录到Google Sheet或Airtable进行审计
– 📊 扩展流程以生成丰富与拒绝联系人的基本摘要报告
– ⏳ 不仅在交易创建时触发丰富，还在特定交易阶段更改时触发
– 📧 将摘要邮件发送给多个收件人或团队邮件列表
✅ 总结
此模板自动化了基于新HubSpot交易的购买群体发现和丰富，将丰富的联系人写回HubSpot，并向您的团队发送整洁的表格 – 让代表专注于外联，而不是管理任务。
导入它，连接凭据，指向您的标准表，让Surfe完成其余工作。
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