## 工作流概述
这个n8n工作流创建了一个智能聊天机器人，通过对话方式收集用户信息并自动转化为Salesforce线索。工作流采用AI驱动的对话体验，取代传统的网页表单，提供更自然、更高效的潜在客户收集方式。
## 核心功能
### 智能对话收集
– **逐步引导**：欢迎访客并分步收集信息 – 全名 → 邮箱 → 手机 → 产品兴趣
– **输入验证**：检查邮箱/手机格式，如无效则礼貌地重新询问
– **产品选项**：提供[“CRM软件”, “营销自动化”]等产品选项供用户选择
### 重复线索处理
– **去重检查**：通过邮箱查找现有记录
– **智能更新**：如果发现重复线索，静默更新现有记录
– **新建创建**：如无重复则创建新线索
### 即时通知系统
– **团队通知**：通过Slack向团队发送新/更新线索提醒
– **客户通知**：根据产品兴趣向客户发送个性化邮件
## 技术架构
### 主要节点组件
– **Chat Trigger**：聊天触发器，接收用户消息并设置初始问候语
– **AI Agent**：核心AI代理，使用OpenAI GPT-4.1处理对话逻辑
– **OpenAI Chat Model**：语言模型后端，提供自然语言处理能力
– **Simple Memory**：对话记忆管理，保持对话上下文
– **Salesforce工具**：
– check_duplicate_lead：重复线索检查
– create_lead：新建线索
– update_lead：更新现有线索
– **通知工具**：
– send_notification_internal：Slack内部通知
– send_notification_client：客户邮件通知
– **Think工具**：内部推理工具，处理复杂决策
## 工作流程
1. **对话启动**：用户发送消息触发工作流，AI机器人友好问候
2. **信息收集**：按顺序收集姓名、邮箱、手机、产品兴趣
3. **重复检查**：收集邮箱后自动检查Salesforce重复记录
4. **线索处理**：根据检查结果创建新线索或更新现有线索
5. **通知发送**：同时向团队和客户发送相关通知
6. **对话结束**：确认提交并结束对话
## 设置步骤（约45-75分钟）
1. **连接凭证**（20-30分钟）：Salesforce OAuth、OpenAI、Slack、SMTP
2. **调整提示**（5-10分钟）：问候语、字段顺序、产品选项
3. **字段映射**（10-15分钟）：姓名拆分、邮箱/手机、ProductInterest__c
4. **冒烟测试**（10-15分钟）：完整对话测试，验证去重、Slack+邮件通知
5. **上线部署**（5-10分钟）：在网站上暴露webhook/聊天入口点
## 技术特点
– **AI驱动**：使用GPT-4.1提供智能对话体验
– **内存管理**：保持对话上下文，提供连贯体验
– **工具调用**：通过函数调用格式与外部系统集成
– **动态数据**：使用$fromAI表达式实现动态数据注入
– **多平台集成**：Salesforce、Slack、SMTP邮件系统
这个工作流特别适合需要将网站访客转化为高质量销售线索的企业，通过AI对话提供比传统表单更好的用户体验，同时确保数据准确性和及时通知。
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