## 自动同步Calendly预订到Easy Redmine CRM，包含评论、销售活动和Outlook消息
**自动捕获Calendly预订作为CRM活动、评论和Outlook消息，保持您的潜在客户记录和日程安排始终最新。**
### 工作流概述
此工作流监听Calendly中的新预订，并自动更新您的Easy Redmine CRM。它首先根据邀请者的电子邮件地址查找匹配的潜在客户，然后在CRM中记录会议作为评论并创建销售活动。
此外，它会在连接的Outlook中通知经理有关会议的信息，确保跨平台的可见性。
非常适合使用Calendly安排会议但在Easy Redmine CRM中进行关系管理的销售或支持团队，同时在Outlook中管理可用性。
### 适用场景
适合通过Calendly与客户或潜在客户安排会议并希望这些互动自动反映在CRM和日历中的团队或个人。
– 无需手动输入即可保持CRM潜在客户记录最新
– 确保每个会议都被记录以便可见性和报告
– 将会议添加到Outlook以避免日程冲突并改进规划
– 适用于销售渠道、入职流程或支持跟踪
## 工作原理
– **Calendly Trigger**
=> 使用`invitee.created`事件监听新预订
=> 当安排Calendly会议时启动工作流
– **Get ID of Account from email**
=> 使用邀请者的电子邮件在Easy Redmine CRM中搜索潜在客户/联系人
=> 如果找到匹配项，则继续更新记录
– **Add Comment**
=> 在潜在客户的个人资料上发布评论，包含来自Calendly预订的详细信息（邀请者姓名、会议时间、描述等）
– **Sales Activity POST**
=> 在CRM中创建链接到同一潜在客户的新销售活动条目
=> 对报告、KPI或销售跟踪有用
– **Send a message**
=> 向客户经理（或指定用户）发送电子邮件通知
=> 在消息正文中包含CRM潜在客户链接和会议详细信息
## 如何使用
1. **导入工作流**到您的n8n实例
2. **设置Calendly API访问**：
– 转到[Calendly开发者门户](https://developer.calendly.com/)
– 创建新应用并生成OAuth2凭据（客户端ID、密钥、重定向URL）
– 遵循n8n的设置指南：https://docs.n8n.io/integrations/builtin/credentials/calendly/
3. **使用开发者凭据连接您的个人Calendly账户**
4. **配置Easy Redmine CRM API访问**：
– 确保启用API访问且端点可访问
– 提供必要的身份验证（例如API密钥或令牌）
5. **连接您的Outlook账户**：
– 使用n8n的Microsoft Outlook集成与OAuth2
6. **根据需要自定义节点**：
– `Get ID of Account from email` → 确认潜在客户查找的正确API端点
– `Add Comment` → 调整评论格式以适应您的CRM样式
– `Sales Activity POST` → 将数据字段与您的销售活动架构匹配
– `Send a message` → 根据需要自定义标题、时间格式和描述
7. **通过预订测试Calendly会议来测试工作流**
– 确认潜在客户使用评论、新销售活动和Outlook中的电子邮件通知进行更新
## 示例用例
– **销售团队**直接将演示或发现通话记录到CRM
– **客户成功**自动跟踪入职或签到通话
– **支持团队**捕获与客户的预定通话而不会丢失数据
– **面向客户的团队**将Calendly会议同步到他们的Outlook日历
## 要求
– **Calendly账户**
– 具有API凭据设置的开发者访问权限
– **Easy Redmine CRM**
– 启用API并访问评论和活动端点
– **Microsoft Outlook账户**
– 具有OAuth2设置
## 自定义
– 添加条件逻辑仅处理特定会议类型
– 在评论中包含自定义格式或标签（例如”演示通话”）
– 如果未找到匹配项，扩展工作流以创建新潜在客户
– 自定义Outlook电子邮件主题和正文
### 需要帮助？
– 通过n8n社区联系 => https://community.n8n.io/u/easy8.ai
– 直接联系我们的团队 => Easy8.ai
– 访问我们的YouTube频道 => https://www.youtube.com/@easy8ai
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