ERPNext潜在客户管理与AI驱动的询价处理工作流

工作流功能：

ERPNext Webhook集成：
– 通过ERPNext webhooks捕获潜在客户和询价
– 当创建新潜在客户时触发工作流

AI驱动的询价分析：
– 使用AI从潜在客户备注中提取关键细节（如客户名称、组织、询价摘要）
– 根据与产品、服务或解决方案的相关性将询价分类为有效或无效

联系人分配：
– 使用Google Sheets数据库或ERPNext联系人信息将询价匹配到适当的联系人
– 如果需要，处理多个联系人

电子邮件通知：
– 为有效询价生成专业的电子邮件通知
– 向适当的联系人发送包含询价详细信息和操作步骤的电子邮件

无效潜在客户处理：
– 识别无效询价（例如与产品或服务无关）并标记以进行跟进或驳回

自定义电子邮件格式：
– 将纯文本转换为专业格式的HTML电子邮件
– 确保通信清晰、简洁且视觉上吸引人

工作原理：
步骤1：捕获潜在客户数据
– ERPNext中的Webhook：为”Lead” DocType创建webhook
– 潜在客户详细信息：工作流获取潜在客户详细信息，包括备注、联系信息和潜在客户来源

步骤2：验证和分析询价
– AI代理分析：AI代理分析潜在客户备注以提取关键细节并将询价分类为有效或无效
– 无效潜在客户：如果询价无效，工作流将其标记并停止进一步处理

步骤3：分配联系人
– Google Sheets集成：使用Google Sheets数据库将产品、服务或解决方案映射到负责的联系人
– 多个联系人：处理特定产品或服务有多个负责联系人的情况

步骤4：生成和发送电子邮件通知
– AI生成的电子邮件：工作流生成总结询价的专业电子邮件
– 自定义HTML格式：将电子邮件转换为HTML以获得精致和专业的外观
– 发送通知：通过Microsoft Outlook或其他配置的电子邮件客户端发送电子邮件通知

步骤5：询价后操作
– ERPNext记录更新：使用相关详细信息更新ERPNext中的潜在客户记录，包括询价状态和联系信息

设置说明：
先决条件：
– ERPNext：配置的ERPNext实例，具有潜在客户数据和”Lead” DocType的webhook
– Google Sheets：将产品、服务或解决方案映射到负责联系人的表格
– AI集成：OpenAI或其他支持的AI平台的凭据
– 电子邮件客户端：Microsoft Outlook或其他电子邮件客户端的凭据

分步设置：
1. ERPNext配置：在ERPNext中为”Lead” DocType创建webhook
2. 工作流导入：将工作流模板导入n8n
3. Google Sheets集成：准备具有产品和负责联系人列的Google Sheet
4. AI代理配置：自定义AI代理的提示以符合您的业务需求
5. 电子邮件设置：使用电子邮件服务凭据配置电子邮件客户端节点
6. 测试：使用示例潜在客户运行工作流以验证整个过程