自动化QuickBooks客户与估算创建工作流

这个n8n模板来自Intuz，提供了一个完整的自动化解决方案，可将您的销售和报价流程加速集成到QuickBooks中。

### 工作流概述

该工作流创建了一个从Google Sheets直接到QuickBooks的无缝数据管道，自动化了新客户及其初始销售估算的创建过程。它旨在节省时间、减少人为错误，并确保您的财务记录始终是最新的。

### 工作原理

1. **Google Sheets触发器**：当您在指定的Google Sheets中添加包含客户和估算详细信息的新行时，工作流会自动启动。

2. **重复项检查**：在采取任何操作之前，它会从表格中获取客户名称，并在您的QuickBooks账户中搜索是否存在具有完全相同名称的客户。

3. **基于存在性的路由（If/Else逻辑）**：
– **如果客户是新的**：工作流沿着”true”路径继续，首先在QuickBooks中创建一个新的客户记录，其中包含来自表格的详细信息（姓名、电子邮件、电话、公司）。紧接着，它会创建一个链接到该新创建客户的新销售估算。
– **如果客户已存在**：工作流沿着”false”路径并停止。这是一个内置的安全措施，用于防止创建重复的客户记录。

4. **流程结束**：工作流结束，要么创建了一个新客户和估算，要么智能停止以避免重复。

### 分步说明

请仔细按照以下步骤操作以使工作流运行。

#### 1. 连接您的凭据

– **Google**：使用OAuth2连接您的Google账户。确保您已为Google Sheets和Google Drive启用了权限。
– **QuickBooks**：使用OAuth2凭据连接您的QuickBooks Online账户。

#### 2. 准备您的Google Sheets

这是最关键的一步。创建一个Google Sheets，并确保第一行包含以下确切的列标题：
– CustomerName
– Email
– Phone
– Company Name
– Amount

#### 3. 配置n8n节点

– **Google Sheets触发器**：
– 从文档ID下拉菜单中选择您的Google Sheets。
– 从工作表名称下拉菜单中选择特定的工作表。

– **创建估算（QuickBooks节点）**：
– 此节点具有默认的产品/服务（itemId）和税码（TaxCodeRef）设置。您必须更新这些以匹配您QuickBooks账户中的项目和税码。

#### 4. 激活工作流

保存工作流并将活动开关切换为”on”。现在，每次您向表格添加新行时，自动化将运行。

### 联系我们

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### 自定义工作流自动化

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