## 工作流概述
这个n8n模板提供了一个完整的自动化发票解决方案，实现了从Airtable到QuickBooks和Stripe的无缝流程集成。当Airtable中的交易记录状态被标记为”批准开票”时，该工作流智能地在QuickBooks和Stripe之间同步客户数据（如果客户不存在则创建新客户），生成正式的QuickBooks发票，创建Stripe支付链接，然后更新原始Airtable记录包含所有新的ID和链接。
## 工作流适用对象
– 财务、会计和运营团队
– 销售运营和收入运营团队
– 小型企业主和创始人
– 代理机构和自由职业者
## 工作流程详解
### 1. Airtable触发器与审批门控
工作流从Airtable基础中的记录更新时开始。IF节点立即检查状态字段是否设置为”批准开票”。如果不是，该项目的流程停止。
### 2. 客户同步（QuickBooks & Stripe）
工作流使用Airtable中的详细信息在两个平台中搜索客户。使用IF节点智能检查客户是否存在。如果在任一平台中未找到客户，则创建新客户。这种”查找或创建”逻辑防止重复记录。
### 3. 使用ID更新Airtable
一旦从QuickBooks和Stripe获得客户ID（无论是找到的还是新创建的），工作流就会用这些新ID更新原始Airtable记录以供将来参考。
### 4. 生成财务文件
– **Stripe支付链接**：向Stripe发送HTTP请求，为指定金额创建唯一的即用支付链接
– **QuickBooks发票**：从QuickBooks获取产品列表，从Airtable记录中找到匹配的项目，并生成正式的详细发票
### 5. 闭环完成
在最后一步，工作流最后一次更新Airtable记录：
– 添加QuickBooks发票编号
– 添加Stripe支付链接
– 将状态更改为”已开票”
## 分步设置说明
### 1. 连接您的凭据
– **Airtable**：创建并连接具有data.records:read和data.records:write范围的人员访问令牌
– **QuickBooks**：使用OAuth2凭据连接您的QuickBooks Online账户
– **Stripe**：使用您的密钥连接您的Stripe账户
### 2. Airtable基础设置（关键）
您的Airtable基础必须具有以下列的表。名称必须完全匹配：
– 交易名称（文本）
– 客户名称（文本）
– 客户邮箱（邮箱）
– 状态（单选选项：草稿、批准开票、已开票）
– QuickBooks客户ID（文本）
– Stripe客户ID（文本）
– Stripe支付链接（URL）
– QuickBooks发票编号（文本）
– Stripe价格ID（文本 – 您在Stripe中的价格的API ID，例如price_123…）
– 数量（数字）
– QuickBooks产品名称（文本）
– 创建时间（创建时间） – 触发器使用此字段
### 3. 配置n8n节点
– **所有Airtable节点**：在每个Airtable节点中，从下拉列表中选择您的基础和表
– **获取所有QuickBooks产品（HTTP请求节点）**：您必须将URL中的{YOUR_QUICKBOOKS_COMPANY_ID}替换为您的实际QuickBooks公司ID（也称为领域ID）
### 4. 激活工作流
保存工作流并将活动开关切换为”开”。每当您的Airtable基础中的记录更新创建字段时，工作流就会触发。
## 自定义指导
### 更改触发状态
如果您使用”批准开票”以外的状态，只需在”IF – 状态检查”节点中更新值。
### 修改发票详细信息
您可以通过从Airtable记录中提取更多字段来自”创建发票”（QuickBooks）节点中的描述或其他行项目详细信息。
### 添加邮件通知
要在发票准备好时通知客户，请在最后一个Airtable更新节点之后添加Gmail或SendGrid节点。您可以在邮件中直接包含Stripe支付链接和QuickBooks发票的PDF。
### 高级错误处理
对于生产环境，考虑连接各种IF节点的错误输出或使用.onError()工作流设置，如果找不到客户或API调用失败，则发送Slack或邮件警报。
## 技术支持
如需进一步支持或开发自定义工作流，请联系：
– 网站：https://www.intuz.com/services
– 邮箱：getstarted@intuz.com
– LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/intuz
– 开始使用：https://n8n.partnerlinks.io/intuz
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