## 概述
这个n8n工作流是一个完整的自动化报价生成系统，能够将JotForm表单提交自动转换为专业的CRM报价，并发送精美的HTML邮件。该系统解决了手动报价创建耗时30-60分钟且容易出错的问题，现在可以在几秒钟内完成相同流程，并保证准确性。
## 工作流架构
### 第一阶段：表单提交处理
**流程：** Webhook → Parser → Fetch Mapping Rules → Normalize Form Data → Save Form Submission
**功能说明：**
– **Webhook** 接收JotForm POST请求（表单提交时触发）
– **Parser** 提取rawRequest、格式化文本和submissionID
n- **Fetch Mapping Rules** 从Supabase拉取活动规范化配置
– **Normalize Form Data** 转换混乱的输入数据：
– “Glad stucwerk (Saus- of Behangklaar)” → `glad_stucwerk`
– “Hoog (2.7-3.5m)” → `high`
– 嵌套客户对象 → 扁平字段
– 字符串数字 → 类型化数字
– **Save Form Submission** 存储原始数据及元数据（时间戳、submission_id、time_to_submit）
**关键优势：** 配置驱动的规范化意味着添加新的表单选项只需SQL INSERT，无需代码部署。
### 第二阶段：CRM插入
**流程：** Normalize Form Data → Upsert Customer → Create Deal → Fetch Pricing Rules
**功能说明：**
1. **Upsert Customer**（基于邮箱幂等操作）：
– 存储：姓名、邮箱、电话、地址、账单地址（JSONB）
– 链接到：form_submission_id
– 返回：customer_id（UUID）
2. **Create Deal**（每个提交创建新记录）：
– 交易名称：`{property_status} – {postcode}`（例如：”nieuwbouw – 9408 EC”）
– 状态：`lead`（销售漏斗起点）
– 存储：m2_input（总面积）、项目备注
– 链接到：customer_id、form_submission_id
– 返回：deal_id（UUID）
**关键优势：** 从首次联系 → 报价 →（未来）工作 → 发票的完整潜在客户跟踪，确保无遗漏。
### 第三阶段：报价计算引擎
**流程：** Create Deal → Fetch Pricing Rules → Calculate Quote Line Items → Save Estimate Header → Prepare Line Item Data → Split Out → Insert Line Items
**功能说明：**
1. **Fetch Pricing Rules** 从`service_rules_enriched`视图拉取所有活动规则：
– 每个规则：item_code、source_field、触发条件、unit_price、VAT率、优先级
– 条件存储为JSONB：`[{“field”: “ceiling_height”, “value”: “high”, “operator”: “equals”}]`
2. **Calculate Quote Line Items** 应用业务逻辑：
– 过滤规则：`is_active = true` AND `quantity > 0`
– 匹配触发器：检查客户是否选择了所需服务类型
– 验证条件：天花板高度、物业类型、湿区要求
– 计算：`quantity × unit_price × price_multiplier`
– 应用VAT：默认21%或规则特定（某些服务为9%）
– 分组重复项：合并相同项目以获得更清晰的报价
– 按优先级排序：优先级较高的规则首先出现
3. **Save Estimate Header**：
– 链接到：deal_id
– 存储：小计、总VAT、总计、货币（EUR）、状态（draft）
– estimate_number：使用execution_id（唯一）
4. **Insert Line Items**（批量操作）：
– 拆分数组 → 单个记录
– 外键：estimate_id、catalog_id
– 行数据：描述、数量、unit_price、vat_rate、总计、sort_order
**关键优势：** 基于规则的定价消除了手动计算错误。新服务 = 添加数据库规则（无需代码更改）。
### 第四阶段：专业报价邮件
**流程：** Insert Line Items → Fetch Complete Quote → Generate Email HTML → Send Email
**功能说明：**
1. **Fetch Complete Quote** 查询`v_estimate_proforma`视图：
– 单次查询返回：客户详情、报价头、所有行项目（JSONB数组）
– 过滤器：来自上一步的estimate_id
– 返回完全丰富的数据（n8n中无需连接）
2. **Generate Email HTML**：
– 映射proforma数据 → HTML模板属性
– 生成专业的深色主题邮件：
* 带logo的公司标题
* 客户问候（个性化）
* 项目详情（如可用）
* 行项目表（服务、数量、价格、VAT）
* 财务摘要（小计、VAT、总计）
* CTA按钮（接受报价、安排通话）
* 有效期（自发出之日起30天）
* 法律免责声明 + 条款链接
* 公司页脚（联系方式、CoC、VAT号）
– 返回：HTML字符串 + 邮件元数据（收件人、主题、estimate_id）
**关键优势：** 邮件与数据库完全匹配（单一事实来源）。报价和邮件之间无计算偏差。
## 技术特点
– **零手动数据输入**：完全自动化处理
– **95%更快的周转时间**：从分钟级降至秒级
– **消除定价错误**：基于规则的准确计算
– **确保无潜在客户在交接中丢失**：完整审计跟踪
## 业务影响
该系统彻底改变了传统的手动报价流程，为企业提供了高效、准确且专业的自动化解决方案。
评论(0)