自动化QuickBooks付款提醒与动态发票表格工作流

## 工作流工作原理

该工作流定期从您的QuickBooks账户获取所有未付发票。其核心优势在于能够将单个客户的多个未结发票整合到一封邮件中，并以清晰易读的表格形式呈现。这为您的客户提高了清晰度，减少了邮件混乱，并显著提高了及时付款的可能性。

### 工作流节点详解

1. **Scheduler（调度器）**：工作流在可自定义的时间表上启动（例如，每天上午9点）

2. **Get Unpaid Invoices（获取未付发票）**：从您的QuickBooks账户获取所有未结余额大于零且在指定日期范围内创建的发票

3. **Get Customer Wise Invoice list（按客户分组发票列表）**：这个Code节点智能处理发票列表并按客户名称分组，为邮件生成准备数据

4. **Invoice Template（发票模板）**：这个Code节点为每个客户动态生成美观、响应式的HTML邮件，包含个性化问候语、发票表格和应付总额

5. **Send Reminder Email（发送提醒邮件）**：最终节点将定制好的邮件发送到客户档案中的账单地址

## 前置要求

在开始之前，请确保您具备以下条件：
– 活跃的n8n实例
– 具有API访问权限的QuickBooks Online账户
– 连接到n8n作为凭据的邮件服务（例如SMTP、Gmail、Outlook）

## 逐步设置指南

请仔细按照以下说明在5分钟内为您的企业配置工作流。

### 1. 连接您的QuickBooks账户

您必须验证您的QuickBooks账户，以允许n8n获取发票数据。
– 选择**Get Unpaid Invoices**节点
– 在右侧的**Credentials**部分，从下拉菜单中选择您现有的QuickBooks账户，或点击**Create New**连接您的账户
– （可选）：在此节点的**Options**部分，您可以调整`TxnDate`过滤器。它预设为查看过去90天的发票。您可以根据需要更改此日期范围

### 2. 个性化邮件模板

个性化邮件以匹配您的品牌并包含您的付款信息。
– 打开**Invoice Template**节点
– 在代码编辑器中，找到并替换这两个占位符值：
– **您的付款链接**：在第115行，找到`href=”https://your-payment-portal-link.com”`并将占位符URL替换为您实际付款门户或网站的链接
– **您的公司详情**：在第120行，找到`

Your Company Name | …`并将占位符文本替换为您的真实公司名称和邮件页脚中的地址

### 3. 配置您的邮件账户

您必须连接您想要发送提醒的邮件账户。
– 选择**Send Reminder Email**节点
– 在**Credentials**部分，选择您的邮件账户（例如Gmail、Outlook）或创建新连接
– `To Address`、`Subject`和`HTML`字段已配置表达式以自动工作。**此处无需更改！**

### 4. 激活工作流
– 打开**Scheduler**节点设置您希望工作流运行的频率
– 使用顶部的按钮**保存**工作流
– 点击屏幕右上角的**Active**切换开关

您的自动化付款提醒系统现已上线！

这个模板由Prompt-Wizards团队精心打造，帮助您通过智能自动化简化财务并建立更强大的客户关系。