🛠️ 工作流：Jotform → HubSpot 公司 + 任务自动化
每当提交Jotform时，自动创建或更新HubSpot公司并生成后续任务。
所有日志都存储在Google Sheets中，以实现可追溯性、透明度和调试。
✅ 使用场景
从您网站的Jotform表单捕获营销查询，并立即为您的销售或SDR团队创建任务。
使用提交的域名、公司名称和联系数据丰富HubSpot公司。
自动将任务分配给所有者，并保持所有表单提交的日志记录和可审计性。
避免手动交接——从表单提交到CRM的完全自动化。
🔍 工作原理（逐步说明）
1. Jotform触发器
工作流通过Jotform webhook接收到新提交时开始。
捕获的字段包括：姓名、电子邮件、LinkedIn个人资料、公司名称、营销预算、域名和任何特定查询。
2. 在HubSpot中创建或更新公司 + 格式化数据
“创建公司”节点确保提交的公司要么在HubSpot中创建，要么在已存在时更新。
格式化器（函数）节点标准化数据——姓名、电子邮件、LinkedIn URL、域名、营销预算和查询文本。
它编写任务标题，生成后续时间戳，并动态分配所有者。
3. 循环和HTTP请求 – 创建HubSpot任务
工作流循环遍历每个格式化项目。
等待节点防止速率限制问题。
然后向HubSpot的Tasks API发送HTTP POST请求，创建包含以下内容的任务：
– 包含提交详细信息的主题和正文
– 任务状态、优先级和类型
– 分配的所有者和关联公司
4. 循环和HTTP请求 – 设置公司域名
创建任务后，另一个循环使用提交的域名更新每个HubSpot公司记录。
这确保所有HubSpot公司都有适当的网站数据用于未来的丰富。
5. 存储日志（Google Sheets）
所有处理的提交、响应、错误和元数据都附加或更新在Google Sheets文档中。
这提供了完整的审计跟踪——非常适合调试、报告和性能监控。
🧩 节点结构概述
步骤 节点 描述
1️⃣ Jotform触发器 接收表单提交数据
2️⃣ HubSpot创建公司 确保公司记录存在
3️⃣ 格式化器/函数节点 清理和结构化数据，分配所有者，生成任务字段
4️⃣ 等待/延迟节点 控制API调用频率
5️⃣ HTTP请求（创建任务） 将任务推送到HubSpot
6️⃣ HTTP请求（更新域名） 在HubSpot中更新公司域名
7️⃣ Google Sheets节点 记录输入、输出和状态
📋 要求和设置
🔑 HubSpot私有应用令牌，具有创建公司、任务和更新记录的权限
🌐 指向此工作流的Jotform Webhook URL
📗 Google Sheets凭据（OAuth或服务账户），具有写入权限
✅ HubSpot应用必须具有crm.objects.companies.write和crm.objects.tasks.write范围
⚠️ 为失败的API调用添加重试或错误处理分支
⚙️ 自定义技巧和变体
添加联系人关联：
修改有效负载以还将任务与HubSpot联系人（通过电子邮件）关联，使其出现在公司和联系人时间线中。
使用回退值：
在格式化器节点中，提供默认值，如”未知公司”或”未提供查询”。
动态所有者分配：
将基于哈希的分配替换为轮询或区域逻辑。
条件任务创建：
添加逻辑以仅在满足某些条件时创建任务（例如，预算 > 0）。
错误分支：
捕获失败的HTTP响应并发送Slack/电子邮件警报。
扩展日志：
将响应代码、错误和重试计数添加到您的Google Sheet以获得更多透明度。
🎯 好处和为什么使用此工作流
⚡ 速度和自动化——消除手动数据输入到HubSpot
📊 数据一致性——提交干净、丰富且可追溯
👀 透明度——每个操作都记录以实现完全可见性
🌍 可扩展性——轻松处理数百个提交
🔄 灵活性——适用于其他用例（支持票证、调查、合作伙伴关系等）
✨ 示例用例
您网站上的营销表单捕获合作伙伴或特许经营查询。
此工作流立即创建HubSpot公司，将查询记录为任务，将其分配给区域经理，并在Google Sheets中保存记录——所有这些都在几秒钟内完成。
标签：HubSpot Jotform CRM GoogleSheets 自动化 潜在客户管理
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