QuickBooks发票自动提醒工作流

这个工作流为使用QuickBooks Online的企业提供了一个强大的自动化支付提醒解决方案。它解决了追讨逾期付款的耗时和手动任务，创建了一个完全自动化的系统，确保每个有未结余额的客户都能及时收到专业、统一的提醒邮件。

工作流定期从您的QuickBooks账户获取所有未付发票。其核心优势在于能够将单个客户的多个未结发票分组到一封邮件中，并以清晰易读的表格形式呈现。这为您的客户提高了清晰度，减少了邮件混乱，并显著提高了及时付款的可能性。

### 工作流操作流程

1. **调度器**：工作流按可自定义的时间表启动（例如，每天上午9点）
2. **获取未付发票**：从您的QuickBooks账户获取所有余额大于零且在指定日期范围内创建的发票
3. **按客户获取发票列表**：此代码节点智能处理发票列表并按客户名称分组，为邮件生成准备数据
4. **发票模板**：此代码节点为每个客户动态生成美观、响应式的HTML邮件，包含个性化问候语、发票表格和应付总额
5. **发送提醒邮件**：最终节点将独特制作的邮件发送到客户档案中的账单地址

### 先决条件

在开始之前，请确保您拥有以下内容：
* 活跃的n8n实例
* 具有API访问权限的QuickBooks Online账户
* 连接到n8n凭据的电子邮件服务（如SMTP、Gmail、Outlook）

### 分步设置指南

请仔细按照以下说明在5分钟内为您的企业配置工作流。

#### 1. 连接您的QuickBooks账户
您必须验证您的QuickBooks账户，以允许n8n获取发票数据。

* 选择**`获取未付发票`**节点
* 在右侧的**凭据**部分，从下拉菜单中选择您现有的QuickBooks账户，或点击**创建新**连接您的账户
* *（可选）*：在此节点的**选项**部分，您可以调整`TxnDate`过滤器。它预设为查看过去90天的发票。您可以根据需要更改此日期范围

#### 2. 个性化邮件模板
个性化邮件以匹配您的品牌并包含您的付款信息。

1. 打开**`发票模板`**节点
2. 在代码编辑器中，找到并替换这两个占位符值：
* **您的付款链接**：在**第115行**，找到`href=”https://your-payment-portal-link.com”`并将占位符URL替换为指向您实际付款门户或网站的链接
* **您的公司详情**：在**第120行**，找到`

您的公司名称 | …`并将占位符文本替换为邮件页脚中您真实的公司名称和地址

#### 3. 配置您的电子邮件账户
您必须连接您想要从中发送提醒的电子邮件账户。

* 选择**`发送提醒邮件`**节点
* 在**凭据**部分，选择您的电子邮件账户（如Gmail、Outlook）或创建新连接
* `收件人地址`、`主题`和`HTML`字段已配置为自动工作的表达式。**此处无需更改！**

#### 4. 激活工作流
1. 打开**`调度器`**节点设置您希望工作流运行的频率
2. 使用顶部的按钮**保存**工作流
3. 点击屏幕右上角的**激活**切换开关

您的自动付款提醒系统现已上线！！！

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