n8n自动化工作流:潜在客户管理与CRM同步解决方案
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这个工作流模板专为市场营销和售前团队设计,用于从类似Tally的表单中获取潜在客户,在开源CRM(SuiteCRM)中拒绝数据,在Brevo中同步联系人并链接CRM中的ID,然后在NextCloud中发送通知。

额外功能:使用CaptainVerify验证电子邮件,并根据响应在NextCloud中发送通知

工作原理

对于表单中的每个提交,都会触发一个webhook。
使用CaptainVerify检查电子邮件。根据响应,如果正常,则在SuiteCRM中创建一个潜在客户。否则,在您选择的讨论中发送一条消息。
由于潜在客户已创建,我们可以在Brevo中创建一个联系人(用于未来的营销活动),并在专用字段中将此联系人与CRM中的lead_id链接。
最后,在您选择的NextCloud讨论中发送一条消息,通知您有关潜在客户的信息。

设置说明

首次打开工作流时,完成设置凭据步骤。您需要一个CaptainVerify账户(API密钥)、一个专用的SuiteCRM用户(带Oauth)、一个Brevo账户(API密钥)和一个Nextcloud账户。
在您选择的表单工具中设置Webhook(为什么不试试Tally?)。
按照粘性注释中的说明设置每个节点。
享受吧!

模板创建于n8n v1.44.1

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