使用Tally、Airtable、Slack和Gmail自动化报价请求处理

## 工作流概述

**问题场景**：每个报价请求都是潜在的交易机会，但需要快速、正确地处理，避免遗漏。如果不再需要手动复制粘贴邮件和通知团队成员，而是让整个流程自动运行会怎样？

**解决方案**：这个自动化工作流捕获表单提交，在Slack上通知销售团队，将潜在客户存储在Airtable中，并向客户发送电子邮件确认——所有这些都在一个无缝的n8n流程中完成。

## 使用的工具

– **Tally** – 收集客户报价请求
– **n8n** – 自动化所有流程，无需编写代码
– **Airtable** – 存储潜在客户并跟踪状态
– **Slack** – 即时通知销售团队
– **Gmail** – 向客户确认请求

## 流程结构概览

1. 使用Webhook从Tally表单触发
2. 提取并格式化数据
3. 在Airtable中创建新记录
4. 向Slack发送消息
5. 等待5分钟
6. 通过Gmail发送电子邮件确认

## 详细步骤说明

### 第1步 – Webhook (Tally)

此节点监听来自Tally表单的传入报价请求。

– HTTP方法：POST
– 路径：/Request a Quote
– 身份验证：无
– 响应：立即

数据以数组形式到达body.data.fields中。每个字段都有一个标签和一个值，我们需要手动映射。

### 第2步 – 编辑字段 (Set)

此步骤从原始表单数据中提取可用的值。

示例映射：
– 姓名 = {{ $json.body.data.fields[0].label }}
– 电子邮件地址 = {{ $json.body.data.fields[1].value }}
– 所需服务类型 = {{ $json.body.data.fields[2].value }}
– 预估预算 = {{ $json.body.data.fields[3].value }}
– 首选时间表 = {{ $json.body.data.fields[4].value }}
– 其他详情或问题 = {{ $json.body.data.fields[5].value }}

### 第3步 – 在Airtable中创建记录

我们将清理后的字段发送到Airtable中的数据库（CRM）。

– 操作：创建
– 基座和表格：Request a Quote – Airtable Base
– 映射：手动字段到列匹配

每个报价提交都成为一个包含所有项目详情的新记录。

### 第4步 – 向Slack发送消息

此节点立即在Slack频道中通知您的销售团队。

消息格式：

:new: *收到新的报价请求！*

👤 姓名：{{ $json.fields.Name }}
📧 邮箱：{{ $json.fields.Email }}
💼 服务：{{ $json.fields[“Type of Service”] }}
💰 预算：{{ $json.fields[“Estimated Budget (€)”] }}
⏱️ 时间表：{{ $json.fields[“Preferred Timeline”] }}
📝 备注：{{ $json.fields[“Additional Details”] }}

### 第5步 – 等待5分钟

此节点将电子邮件延迟5分钟。

为什么？为了让销售人员有时间在自动确认发出之前手动联系。它增加了一个人性化的缓冲时间。

### 第6步 – 通过Gmail发送确认

– 收件人：{{ $(‘Edit Fields’).item.json[“Email Address”] }}
– 主题：感谢您的报价请求 🙌
– 邮件类型：HTML

邮件正文：

嗨 {{ $(‘Edit Fields’).item.json.Name }},

非常感谢您的报价请求——我们已经收到您的信息！

我们的团队将在接下来的24小时内与您联系，讨论您的项目。

期待与您交流，
— The WebExperts Team

## 最终结果

通过实施此自动化：

– 客户感到被认可和重视
– 您的团队实时收到通知
– 所有内容都存储在干净、结构化的数据库中

所有这些都无需编写任何后端代码。它快速、可扩展且适合业务使用。