## 工作流概述
这个n8n工作流将n8n转变为一个智能的Web潜在客户表单替代方案，取代Salesforce传统的Web-to-Lead功能。它能够捕获潜在客户、创建Salesforce记录，并通过电子邮件或短信发送AI个性化回复。
## 工作原理
### 1. 捕获提交
用户通过n8n托管的表单提交数据（姓名、邮箱、电话、描述、偏好）。
### 2. 创建潜在客户
将数据映射到新的Salesforce潜在客户记录中。
### 3. 个性化消息
使用OpenAI根据描述和偏好生成定制的欢迎消息：
– 对于电子邮件：详细、积极且具有行动导向（少于200字）
– 对于短信：非常简洁（少于160字符）、友好且直接
### 4. 路由外展
根据偏好分支发送：
– 通过Twilio SMS发送
– 通过SMTP电子邮件发送
## 设置步骤
设置大约需要15-30分钟（如果已准备好凭据）。重点在于连接服务，详细配置在工作流程便签中。
1. 在n8n中复制此模板
2. 添加您的Salesforce、OpenAI、Twilio和SMTP凭据（不要硬编码—使用n8n的凭据管理器）
3. 如果需要，自定义表单字段并使用示例数据测试
4. 激活并在您的网站上共享表单URL
## 技术节点
– **Form Trigger**: 表单触发器，接收用户提交的数据
– **Salesforce**: 创建Salesforce潜在客户记录
– **OpenAI**: 生成个性化欢迎消息
– **Switch**: 根据联系偏好路由消息
– **Twilio**: 发送短信
– **Email Send**: 发送电子邮件
– **Sticky Note**: 工作流说明文档
## 优势特点
– 避免僵化的Salesforce Web-to-Lead限制
– 添加逻辑、AI和可扩展性
– 支持文件上传字段进行AI处理（如文档分析）
– 解锁潜在客户评分或内容洞察等潜力
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